2018年中國膜產(chǎn)業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景分析 部分產(chǎn)品性能已經(jīng)趕超國外產(chǎn)品

發(fā)布時(shí)間：2024-09-26

我國膜企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模偏小 近年來，我國膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)快速成長期，反滲透、超濾、微濾等膜技術(shù)在能源電力、有色冶金、海水淡化、給水處理、污水回用及醫(yī)藥食品等領(lǐng)域的工程應(yīng)用規(guī)模迅速擴(kuò)大，多個(gè)具有標(biāo)志性意義的大型膜法給水工程、污水回用工程及海水淡化工程相繼建成。 在國家大力支持、市場需求激增的大好形勢下，我國膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)快速成長期，膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值(膜制品、膜組件、膜附屬設(shè)備及相關(guān)工程的總值)大幅提升。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國膜產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅僅達(dá)227億元，2013年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到633億元，之后呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2014年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破千億元。截止至2017年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長至1800億元左右。預(yù)測2019年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2200億元。 中國膜產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析 膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的增長，吸引了眾多研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)的關(guān)注，目前全國從事分離膜研究的院所、大學(xué)超過100家;膜制品生產(chǎn)企業(yè)300余家;工程公司近1000家。這些機(jī)構(gòu)及企業(yè)在分離膜幾乎所有的領(lǐng)域都開展了工作，涉及反滲透、納濾、超濾、微濾、電滲析等單元操作或集成的膜法水處理系統(tǒng)，氣體混合物的膜法分離，液體混合物分離的滲透汽化膜過程，以及醫(yī)用血液透析膜等。 雖然膜企業(yè)數(shù)量已不少，但絕大多數(shù)規(guī)模較小。其中，年產(chǎn)值在500萬元左右的中小企業(yè)約占膜企業(yè)總數(shù)的85%，年產(chǎn)值1000萬元以上的廠家約占8%-10%，年億元產(chǎn)值以上的企業(yè)只占4%左右。 我國膜企業(yè)規(guī)模小、資金短缺，導(dǎo)致研發(fā)能力弱，市場競爭力遠(yuǎn)不及國外品牌。以反滲透膜為例，國外品牌占領(lǐng)了約85%-88%的反滲透膜，其中美國陶氏化學(xué)公司和海德能公司分別占30%、26%，剩余的被日本東麗公司、韓國熊津等公司等占領(lǐng)。 在區(qū)域競爭格局方面，我國膜企業(yè)主要分布在北京、江蘇、上海、浙江四個(gè)省市，合計(jì)占比高達(dá)67%。北京、上海比重更是超過20%，北京膜企業(yè)以內(nèi)資特別是民營資本為主，而上海的膜企業(yè)以外資為主。 在產(chǎn)品競爭競爭格局方面，膜產(chǎn)品主要包括反滲透膜、納濾膜、超濾膜、微濾膜、電滲析膜、氣體分離膜、無機(jī)陶瓷膜、透氣膜等，目前在膜的總銷售中，反滲透膜所占比重，約為50%，超濾膜、微濾膜、電滲析膜各占10%，其余膜產(chǎn)品占20%。 國內(nèi)膜企業(yè)將做大做強(qiáng) 根據(jù)上述分析可知，國內(nèi)中小型企業(yè)由于在技術(shù)、資金等方面的缺乏，隨著膜產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，行業(yè)技術(shù)不斷翻新，這些企業(yè)在競爭中將逐漸處于弱勢，很可能被大型企業(yè)并購，尤其是國際大型膜企業(yè)。 因?yàn)橹袊兄鴱V闊的膜產(chǎn)品市場，未來國際膜企業(yè)將繼續(xù)加快對中國市場的拓展，而通過兼并重組來仍將是其實(shí)現(xiàn)在中國擴(kuò)張戰(zhàn)略的主要投資方式之一，中小企業(yè)將成為潛在的兼并對象之一。 面對外國大型膜企業(yè)和水務(wù)公司紛紛進(jìn)入中國市場，膜企業(yè)應(yīng)該加快膜企業(yè)之間、膜企業(yè)與水處理工程公司之間，以及膜企業(yè)同其它產(chǎn)業(yè)的大型集團(tuán)間的合作。特別是上、下游企業(yè)間實(shí)行重組，以便能在水市場中做大做強(qiáng)，創(chuàng)建中國和國際品牌，參與國內(nèi)和國際競爭。 盡管中國膜企業(yè)整體水平與國外相比還有差距，但并不是全面落后，有些企業(yè)的產(chǎn)品甚至超過了國外水平。國產(chǎn)膜目前已不是中低檔產(chǎn)品的代名詞，中國部分產(chǎn)品的性能已追趕上甚至超越了國外產(chǎn)品的性能。 例如海南立昇公司的產(chǎn)品聚氯乙烯合金超濾膜，是中國民族膜品牌的一個(gè)突破，其在截留性能、抗污能力、使用壽命和耐堿性等方面已經(jīng)超過了國外產(chǎn)品，而價(jià)格僅為國外同類產(chǎn)品的50%左右。 未來，隨著國內(nèi)優(yōu)秀膜企業(yè)綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，并購國外企業(yè)以打開其國際市場、吸收技術(shù)和管理理念將是其發(fā)展的必然趨勢。