2023年8月28日，由美國《輪胎商業(yè)》組織的2023年度全球輪胎75“強”排行榜公布。世界輪胎排名變化不大，米其林繼續(xù)領跑行業(yè)。世界輪胎行業(yè)在2020年遭受疫情的嚴重沖擊，2021年大幅反彈后，2022年大多數(shù)輪胎企業(yè)銷售、利潤等主要經(jīng)濟指標繼續(xù)反彈。2022年度輪胎投資信心提高，輪胎投資費用同比大幅增長，輪胎擴產(chǎn)或新建項目恢復到疫情前正常水平。從2023年一季度及半年報看，大多輪胎企業(yè)的銷售額及利潤指標繼續(xù)增長，預測2023年世界輪胎行業(yè)銷售、利潤及投資將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。
1、排名變化不大 米其林繼續(xù)領跑
按慣例，2023年度全球輪胎75“強”排行榜按制造商2022年與輪胎制造有關聯(lián)的銷售額排名(見表1)。今年排名變化不大，前十“強”名字不變。米其林增長7.47%以282.60億美元第四年度蟬聯(lián)冠軍。普利司通增長19.95%以266億美元居第2，拉近了與第1名米其林的差距。固特異收購美國庫珀輪胎見效果，銷售額增長近20%，以178.92億美元居第3，拉大與第4位德國大陸輪胎距離。短期內世界輪胎前三強的位置無人取代。德國大陸輪胎增長3.5%以124.2億美元居第4。住友橡膠工業(yè)/日本下降1.27%列第5位。第6及第7不變，分別是倍耐力/意大利及韓泰輪胎/韓國。優(yōu)科豪馬/日本超越杭州中策橡膠列第8，杭州中策橡膠第9。優(yōu)科豪馬/日本去年5月收購特雷勒堡/瑞典，待2023年并入報表后，其有望超越住友橡膠工業(yè)/日本進入前五“強”。第10位依舊是我國臺灣正新國際。東洋輪胎橡膠/日本保持第11不變，我國賽輪輪胎前進三位列12位，阿波羅輪胎/印度前進一位列13位，mrf公司/印度前進二位第14位，佳通輪胎/新加坡后退三位列15位。錦湖輪胎/韓國、山東玲瓏橡膠/中國、耐克森輪胎/韓國、jk輪胎工業(yè)/印度及諾基亞輪胎/芬蘭分列16、17、18、19及20位。在前75“強”中國大陸31家，中國臺灣4家，印度8家，美國4家，日本4家，韓國4家，土耳其3家，意大利、俄羅斯、巴基斯坦及越南各占2家，此外法國、德國、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、伊朗、瑞典、阿根廷及泰國分別占有1席。新進入排名的為山東正道輪胎/中國、天津萬達輪胎/中國、parther 輪胎/巴基斯坦及ralson 輪胎/印度等4家，相應退出artawheel輪胎/伊朗、濰坊躍龍輪胎/中國、庫珀輪胎橡膠/美國及通用輪胎/巴基斯坦等4家。在75“強”中，中國占35“強”，10“強”中我國制造商占2席，前20“強”中我國制造商占4席，中國輪胎制造企業(yè)構成世界輪胎行業(yè)亮麗風景線。
2、世界輪胎銷售額繼續(xù)反彈 今年繼續(xù)保持增長態(tài)勢
世界輪胎行業(yè)在2020年遭受疫情的嚴重沖擊后，2021年世界輪胎行業(yè)輪胎銷售額、利潤等大幅反彈，2022年主要經(jīng)濟指標繼續(xù)反彈，大多恢復或超過疫情前水平。通過對輪胎75“強”統(tǒng)計及預估，2022年全球輪胎總銷售額為1868.22億美元，銷售額在2021年增長17.3%基礎上，2022年繼續(xù)增長5.25%。在前十“強”中，7家增長，3家下降。75“強”中可比較的63家企業(yè)中銷售額下降30家，上漲31家，持平2家。銷售額增長幅度較大的分別是tvs srichakra /印度(46.64%)、優(yōu)科豪馬/日本(35.83%)及特雷勒堡/瑞典(30.56%)。下降幅度較大的分別是nizhnekamskshina/俄羅斯(81.40%)、barez 輪胎集團/伊朗(79.91%)及風神股份/中國(20.88%)。按地區(qū)分布，銷售額下降企業(yè)主要集中在我國，一方面人民幣兌美元匯率貶值使得以美元計值的輪胎銷售額產(chǎn)生2%至3%損失，同時美國對我國輪胎加征關稅及南非、印度等國對我國輪胎反傾銷對我國輪胎銷售額下降產(chǎn)生一定影響。75“強”中前三“強”銷售額為727.52億美元，較上年度增長14.8%，占世界輪胎總銷售額的38.9%，同比增長3.2個百分比。前十“強”銷售額為1191.96億美元，同比增長10.8%，占世界輪胎總銷售額的63.8%，同比增長3.2個百分比。輪胎行業(yè)的集中度提高，大公司化明顯。世界輪胎“20億美元俱樂部”成員增加1家至18家，“10億美元俱樂部”成員減少3家由34家變?yōu)?1家。行業(yè)集中度提高主要原因是固特異/美國2021年中成功收購庫珀輪胎橡膠/美國及2022年優(yōu)科豪馬/日本收購特雷勒堡/瑞典車輪系統(tǒng)。2023年上半年世界輪胎生產(chǎn)及銷售繼續(xù)向好，增長為主流。米其林上半年銷售額達141億歐元，同比增長5.9%。普利司通輪胎銷售額為 21017.06 億日元，同比增長 11.4%。固特異輪胎銷售額98.1億美元，同比下降12%。大陸集團輪胎業(yè)務的銷售額約為69.2億歐元，同比增長3.7%。倍耐力銷售額為34.38億歐元，同比增長7.5%。日本住友橡膠銷售額為39.2億美元，同比增長9.6%。優(yōu)科豪馬輪胎銷售額為4432億日元，同比增長13.2%。世界排名靠前輪胎企業(yè)2023年上半年大多數(shù)保持一定幅度增長。維持2023年全球輪胎銷售額個位數(shù)增長判斷。
3、利潤指標以增長為主，今年有望繼續(xù)改善
2023年世界輪胎75“強”營業(yè)利潤和凈利潤以增長為主(見表2)。申報營業(yè)利潤的27家輪胎企業(yè)平均營業(yè)利潤率17.5%，比上年增長8.1個百分比。22家營業(yè)利潤可比較17家公司中營業(yè)利潤增長11家，下降6家。營業(yè)利潤增長幅度較大有阿波羅輪胎/印度、帝坦國際/美國、南方橡膠/越南及南港橡膠輪胎/中國，增幅都在50%以上。營業(yè)利潤下降幅度較大的有住友輪胎/日本、諾基亞輪胎/芬蘭、西亞特輪胎/印度及balkrishna工業(yè)/印度，下降幅度在20%以上。大陸輪胎/德國、普利司通-薩巴奇/土耳其及東洋輪胎/日本營業(yè)利潤率居前三位，分別是18.9%、17.0%及15.6%。虧損企業(yè)共三家，分別是諾基亞輪胎/芬蘭、南港橡膠輪胎/中國臺灣及佳通輪胎/新加坡?？杀容^凈利潤13家企業(yè)中10家增長3家下降。按凈利潤率排名，普利司通-薩巴奇/土耳其、balkrishna工業(yè)/印度及韓泰輪胎/韓國分別以14.1%、11.0%及8.4%居前三。行業(yè)平均員工銷售額為223437美元，比上年度增長3.4%。諾基亞輪胎以每人337906美元列榜首，第二名是balkrishna工業(yè)/印度(360017美元)，第三名是東洋輪胎/日本(358124美元)。從最近陸續(xù)公布的中報看，2023年上半年世界主要輪胎生產(chǎn)商延續(xù)營業(yè)利潤及凈利潤繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。米其林營業(yè)利潤達17億歐元，增長11.4%。日本普利司通凈利潤為1826.43億日元，同比增長 96.5%。倍耐力稅前利潤為2.42億歐元，提高了4.1%。住友橡膠營業(yè)利潤97.59億日元，同比增長27.4%。韓泰輪胎營業(yè)利潤增長41.6%，達到了2482億韓元。錦湖輪胎歸母凈利潤430.4億韓元，實現(xiàn)了同比的扭虧為盈。我國輪胎企業(yè)利潤以增長為主。中策橡膠今年上半年業(yè)績凈利潤達16.25 億元，同比增長 106.9%。貴州輪胎凈利潤約3.4億元，同比增加112.02%。維持對2023年世界輪胎行業(yè)利潤水平繼續(xù)向好的判斷。
4、投資信心提高 輪胎投資費用大幅增長
在接受輪胎投資費用調查的22家輪胎制造商中(詳見表3)，世界輪胎行業(yè)輪胎投資占銷售額比例平均為6.8%，比上年增加0.3個百分比。在可比較20家輪胎企業(yè)中投資費用16家同比增長，4家下降。20家輪胎企業(yè)總投資106.88億美元，同比增長16.8%，創(chuàng)近年新高。按2022年度財務預算資本支出大小排名，普利司通、米其林及固特異投資費用居前三位。按投資費用同期變化，耐克森輪胎/韓國、優(yōu)科豪馬/日本及賽輪股份/中國居前三，增長幅度分別是117.4%、41.5%及38.8%。按資本支出/銷售額率排名，balkrishna工業(yè)/印度、賽輪股份/中國及錦湖輪胎/韓國分別以29.5%、16.4%及10.6%居前三。行業(yè)平均研發(fā)費用/銷售額率為3.5%，比上年度下降0.3個百分比。在可比較18家輪胎企業(yè)中研發(fā)費用(詳見表4)13家同比增長，5家下降。18家輪胎企業(yè)總研發(fā)投資費用為37.759億美元，同比增長6.2%。按2022年度研發(fā)費用支出大小排名，普利司通、米其林及固特異研發(fā)費用居前三名。按研發(fā)費用/銷售額排名，正新輪胎/中國臺灣、倍耐力/意大利及錦湖輪胎/韓國分別以4.10%、4%及3.6%居前三?！遁喬ド虡I(yè)》對2022年8月以后的世界主要輪胎企業(yè)發(fā)布輪胎項目信息統(tǒng)計，宣布投資費用總和達65億美元，比上年度同一周期增加20億美元。輪胎投資費用大增說明世界輪胎行業(yè)對后勢發(fā)展看好，輪胎投資信心提高。早些年輪胎投資絕大部份集中在亞洲，這年度傳統(tǒng)的輪胎產(chǎn)地北美及歐洲地區(qū)被重新看好，公布投資費用40%在北美15%在歐洲。單個輪胎最大投資項目是韓泰輪胎/韓國在美國投資16億美元擴建田納西州clarksville工廠，使其乘用及輕卡胎年能力達到1000萬套乘用胎及100萬套載重胎。普利司通宣布未來五年投資20多億美元對旗下20多個輪胎廠擴建及升級，涉及北美國、亞洲和歐洲等。風神輪胎投資8500萬美元增加8萬套巨型工程胎及特種工程胎。balkrishna工業(yè)/印度投資4500萬美元提高印度waluj生產(chǎn)能力至55000噸橡膠。西亞特輪胎/印度投資4500萬美元將印度ambarnath工廠能力提升10%。固特異投資1.25億美元擴建及升級美國堪薩斯州topka工廠載重及工程胎生產(chǎn)，投資2億美元提高我國昆山工廠乘用胎生產(chǎn)能力。米其林投資3.25億美元擴大美國及加拿大輪胎工廠產(chǎn)能。耐克森輪胎/韓國投資3.22億美元將捷克工廠生產(chǎn)能力翻番。諾基亞輪胎/芬蘭投資9億美元在羅馬尼亞建立年產(chǎn)能700萬套乘用及輕卡輪胎工廠，另投資1.74億將美國田納西州dayton工廠輪胎生產(chǎn)能力翻番。住友橡膠工業(yè)/日本投資2.13億美元將巴西工廠生產(chǎn)能力提升28%。petlas輪胎工業(yè)/土耳其投資3.6億美元將土耳其kirsehir乘用及輕卡胎能力提升42%。倍耐力/意大利投資1.13億美元將墨西哥大輪輞輪胎提升至850萬產(chǎn)能。青島森麒麟輪胎/中國投資2.97億美元在墨西哥建立年產(chǎn)600萬套乘用及輕卡胎工廠。俄烏戰(zhàn)爭導致世界輪胎行業(yè)紛紛關閉、停產(chǎn)或退出在俄國輪胎生產(chǎn)，這一地區(qū)的輪胎投資徹底停滯。我國輪胎投資主要集中在工程胎。現(xiàn)在美國不斷加息和縮表，全球輪胎投資增加，投資流回北美及歐洲等傳統(tǒng)產(chǎn)地。這些將對輪胎、橡膠機械等相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極影響，值得關注。
表1 2022年度世界輪胎 75 “強”排名表 (單位： 億美元)
2023年度排名 2022年度排名 公司/總部所在 2022年輪胎銷售額 2021年輪胎銷售額 2020年輪胎銷售額 2019年輪胎銷售額
1 1 米其林/法國 282.6 262.95 229.350 250
2 2 普利司通/日本 266.00 221.75 207.500 243.25
3 3 固特異/美國 178.923 149.17 114.400 136.9
4 4 大陸輪胎/德國 124.2 120 99.080 112.75
5 5 住友橡膠工業(yè)/日本 71.6 72.496 63.691 70.6
6 6 倍耐力/意大利 69.565 63.4 48.888 59.35
7 7 韓泰輪胎/韓國 63.1 59.758 53.050 57.25
8 8 杭州中策橡膠/中國 57.449 45.283 38.962 35.85
9 9 優(yōu)科豪馬橡膠/日本 41.758 42.296 43.490 48.1
10 10 正新橡膠/中國臺灣 36.769 38.662 37.887 39.081
11 11 東洋輪胎橡膠/日本 34.7 32.266 28.700 30.6
12 15 賽輪輪胎/中國 32.936 26.612 20.216 20.385
13 14 阿波羅輪胎/印度 31.369 27.32 22.967 22.672
14 16 mrf公司/印度 28.761 24.762 21.396 22.428
15 12 佳通輪胎/新加坡 28.4 30.4 24.970 31
16 17 錦湖輪胎/韓國 27.588 22.738 18.411 20.215
17 13 山東玲瓏橡膠/中國 24.646 29.141 27.538 24.004
18 18 耐克森輪胎/韓國 21.345 19.698 14.039 18.21
19 21 jk輪胎工業(yè)/印度 18.714 15.956 12.392 12.237
20 19 諾基亞輪胎/芬蘭 17.65 19.25 14.200 16.977
21 23 帝坦國際/美國 17.35 14 10.070 11.6
22 27 西亞特輪胎/印度 14.199 12.126 10.258 9.506
23 24 雙錢輪胎控股/中國 13.963 13.735 10.262 10.096
24 26 建大輪胎/中國臺灣 13.792 12.675 10.807 11.273
25 22 三角輪胎/中國 13.265 14.045 12.622 11.251
26 25 prometeon輪胎集團/意大利 — 13.08 10.989 6.25
27 32 balkrishna工業(yè)/印度 12.505 10.566 7.396 6.858
28 28 浦林成山/中國 12.259 11.768 8.938 7.759
29 35 特雷勒堡/瑞典 11.75 9 7.650 7.75
30 30 貴州輪胎/中國 10.731 11.513 9.938 8.94
31 34 太陽輪胎及車輪/印度 10 10 10.000 12
32 29 雙星輪胎/中國 9.585 11.564 7.569 9.284
33 39 青島森麒麟輪胎/中國 9.108 8.111 7.277 6.444
34 33 山東昊華輪胎/中國 9.086 10.189 7.476 15.043
35 43 普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 8.495 7.5 6.018 6.265
36 37 四川海德輪胎/中國 7.644 8.543 6.239 5.669
37 41 山東華盛橡膠/中國 7.36 7.73 6.938 6.244
38 40 山東昌豐輪胎/中國 7.24 8.065 8.309
39 36 風神股份/中國 6.894 8.713 8.385 8.589
40 44 卡迪安特/俄羅斯 — 7.35 — 6.6
41 45 山東萬達寶通輪胎/中國 6.804 7.085 6.969 6.021
42 47 carlstar 輪胎/美國 6.8 6.3 5.100 4.95
43 51 萬力輪胎橡膠/中國 6.745 5.72 4.308 4.188
44 — 山東正道輪胎/中國 6.552 3,71
45 50 山東金宇輪胎/中國 6.056 5.849 5.105 4
46 49 petlas輪胎工業(yè)/土耳其 — — 6.018 4.818
47 46 江蘇通用輪胎/中國 5.744 6.716 4.831 5.092
48 48 山東方興輪胎/中國 5.623 6.164 6.000 —
49 52 山東永豐輪胎/中國 5.169 5.579 5.645 —
50 54 朝陽浪馬輪胎/中國 4.71 4.451 3.723 3.272
51 53 徐州徐工輪胎/中國 4.277 4.538 3.708 4.25
52 62 tvs srichakra /印度 3.663 2.498 2.634 2.966
53 55 山東中一橡膠/中國 3.5 3.592 2.692 —
54 20 barez 輪胎集團/伊朗 3.4 16.92 — 5.412
55 56 山東三利輪胎/中國 2.942 3.146 3.108 3.278
56 57 山東中創(chuàng)輪胎/中國 — 3.011 2.852 2.503
57 61 山東米其樂輪胎/中國 2.883 2.752 2.923 —
58 58 南港輪胎橡膠/中國臺灣 2.49 2.956 3.295 3.584
58 59 山東八一輪胎/中國 2.49 2.826 4.675 4.329
60 — 天津萬達輪胎/中國 2.39 3.348 — —
61 66 南方橡膠/越南 2.274 2.116 2.040 1.842
62 60 白俄羅斯輪胎/白俄羅斯 — — — —
63 65 fate公司/阿根廷 — 2.244 1.840 2.21
64 64 延長石油橡膠/中國 2.155 2.334 2.130 2.341
65 68 大囊輪胎/越南 2.094 1.915 1.590 1.667
66 69 山東豐源輪胎/中國 1.866 1.897 1.650 1.777
67 67 華豐橡膠工業(yè)/中國臺灣 1.818 2.027 1.605 1.656
68 70 ozka 輪胎/土耳其 — 1.613 1.228 1.21
69 38 nizhnekamskshina/俄羅斯 1.533 8.243 6.960 2.19
70 72 vee 橡膠/泰國 — — — 1.608
71 71 hung-a 公司/韓國 — — 1.535 1.473
72 74 特種輪胎/美國 1.5 1.5 1.500 1.5
73 73 service 工業(yè)/巴基斯坦 1.386 1.523 1.113 1.027
74 — parther 輪胎/巴基斯坦 — 1.26 9.450 —
75 — ralson 輪胎/印度 — 1.22 — —
以上小計 1778.22 1695 1414.50 1594.65
其它 90 80 75 75
總計 1868.22 1775 1489.50 1665.65
表2 2022年世界輪胎行業(yè)利潤情況表(單位：億美元)
序號 企業(yè)名稱 2022總銷售額 2022營業(yè)利潤 同比2021年變化 占銷售額 凈利潤 同比增長 占銷售額
1 大陸輪胎/德國 147.269 27.810 4.7% 18.9% — — —
2 普利司通/日本 291.119 38.660 23.1% 13.3% — — —
3 米其林/法國 300.631 35.710 14.5% 11.9% 21.115 8.8% 7.0%
4 固特異/美國 200.859 112.760 -0.9% 6.4% 7.64 — 3.8%
5 住友輪胎 71.633 0.938 -71.6% 1.3% — — —
6 倍耐力/意大利 59.565 10.282 19.9% 14.8% 4.584 35.5% 6.6%
7 韓泰輪胎/韓國 65.051 9.622 — 14.8% 5.469 18.7% 8.4%
8 中策輪胎/中國 47.975 — — — — — —
9 優(yōu)科豪馬/日本 57.449 5.088 16.7% 8.8% — — —
10 特雷勒堡/瑞典 13.123 1.739 45.6% 13.3% — — —
11 正新輪胎 36.769 2.24 -11.8% 6.1% 1.592 -16.6% 4.9%
12 東洋輪胎/日本 34.714 5.017 12.5% 15.6% — — —
13 賽輪股份/中國 32.936 2.350 13.3% 7.1% — — —
14 阿波羅輪胎/印度 30.748 1.819 154.1% 5.9% 1,333 53.0% 4.3%
15 mrf公司/印度 28.78 1.426 27.3% 5.0% 1.04 26.1% 3.6%
16 錦湖輪胎/韓國 27.58 2.190 — 7.9% — — —
17 耐克森輪胎/韓國 23.279 -0.024 — — 1.37 — 1.2%
18 諾基亞輪胎/芬蘭 18.695 2.337 -31.9% 12.5% -1.842 — —
19 帝坦國際/美國 21.694 2.530 87.4% 11.7% 1.4 185.7% 6.5%
20 jk輪胎/印度 18.714 1.700 21.0% 9.1% 0.336 30.8% 1.8%
21 西亞特輪胎/印度 14.199 1.235 -27.5% 8.7% 0.237 161.5% 1.7%
22 佳通輪胎/新加坡 11.382 1.678 10.2% 14.7% -0.126 — —
23 balkrishna工業(yè)/印度 12.505 1.850 -25.8% 14.8% 1.375 -23.5% 11.0%
24 普利司通-薩巴奇/土耳其 8.57 1.780 7.0% 17.0% 1.21 9.0% 14.1%
25 barez工業(yè)/伊朗 3.4 0.061 — 1.8% 0.033 — 1.0%
26 南港橡膠輪胎/中國 2.486 0.137 50.8% — -0.344 400.0% —
27 南方橡膠/越南 2.376 0.043 57.7% 1.8% 0.045 -35.1% 2.0%
表3 2022年世界輪胎行業(yè)投資費用情況表(單位：百萬美元)
序號 公 司 2022投資費用 與2021年對比(%) 投資費用/銷售額(%)
1 普利司通/日本 2415.1 21.00% 7.70%
2 米其林/法國 2208.2 23.50% 7.30%
3 固特異/美國 1061.0 8.20% 5.30%
4 德國大陸/德國 869.8 30.80% 5.80%
5 住友橡膠/日本 533.3 35.60% 7.40%
6 賽輪股份/中國 541.0 38.80% 16.40%
7 倍耐力/意大利 418.2 15.10% 6.00%
8 優(yōu)科豪馬/日本 418.1 41.50% 6.40%
9 balkrishna工業(yè)/印度 368.2 — 29.50%
10 東洋輪胎/日本 360.3 25.20% 9.50%
11 韓泰輪胎/韓國 296.2 6.00% 4.70%
12 錦湖輪胎/韓國 292.2 — 10.60%
13 耐克森輪胎/韓國 220.9 117.40% 9.50%
14 諾基亞輪胎/芬蘭 136.7 -20.20% 8.60%
15 mrf/印度 127.5 33.00% 4.40%
16 正新輪胎/中國臺灣 123.6 -33.30% 3.40%
17 阿波羅/印度 98.8 -58.00% 3.20%
18 jk輪胎/印度 56.2 28.20% 3.00%
19 普利司通-薩巴奇/土耳其 52.0 23.80% 6.20%
20 帝坦國際/美國 46.9 21.00% 2.20%
21 特雷勒堡/瑞典 43.8 24.90% 3.30%
22 南方橡膠/越南 0.2 -63% 0.10%
表4 2022年世界輪胎行業(yè)研發(fā)費用情況表(單位：百萬美元)
序號 公 司 2022研發(fā)費用 與2021年對比(%) 研發(fā)費用/銷售額(%)
1 普利司通/日本 854.5 17.50% 2.70%
2 米其林/法國 734.0 2.30% 2.40%
3 固特異/美國 501.0 5.90% 2.50%
4 德國大陸/德國 336.3 8.80% 2.30%
5 倍耐力/意大利 277.5 9.80% 4.00%
6 住友橡膠/日本 207.6 -0.70% 2.50%
7 正新輪胎/中國臺灣 150.8 -7.50% 4.10%
8 韓泰輪胎/韓國 146.2 5.00% 2.20%
9 優(yōu)科豪馬/日本 121.9 4.60% 1.90%
10 賽輪股份/中國 93.4 29.20% 2.80%
11 東洋輪胎/日本 86.2 1.40% 2.30%
12 錦湖輪胎/韓國 81.0 4.90% 3.60%
13 耐克森輪胎/韓國 70.1 6.00% 3.00%
14 阿波羅/印度 49.8 -4.20% 1.60%
15 諾基亞輪胎/芬蘭 31.2 -7.20% 1.70%
16 西亞特輪胎/印度 20.9 37.30% 1.50%
17 帝坦國際/美國 10.4 3.00% 0.50%
18 balkrishna工業(yè)/印度 3.0 — 0.90%
19 南方橡膠/越南 0.1 -8.00% 0.10%
原標題：2023年世界輪胎75“強”析評